14.08.2024

Risultati semestrali positivi prima delle recenti turbolenze

Newsletter HOTELA 1° semestre 2024

Con una performance d’investimento del +4.99% e un grado di copertura stimato al 107.09%, HOTELA Fondo di previdenza aveva chiuso il primo semestre del 2024 in positivo. 

 

Tuttavia, le recenti turbolenze del mercato hanno messo in luce la fragilità della fiducia degli investitori, influenzata soprattutto dalle incertezze sulle prospettive dell’economia statunitense.

Al 12 agosto 2024, il portafoglio ha registrato una performance YTD del +4,60%. Mentre le obbligazioni hanno tratto vantaggio dalle turbolenze dei primi giorni di agosto, con una performance mensile del +0,30%, quasi tutte le altre classi di attivi sono calate, in particolare le azioni con -3,80%.

La situazione dei mercati rimane altamente volatile e il Comitato d’investimento ha intensificato il monitoraggio del portafoglio.

Performance comparata del portafoglio

Q1

Q2

Year-to-date

Portafoglio

+4.06%

+0.90%

+4.99%

LPP-25 Plus

+3.28%

+0.68%

+3.99%

Indice CS global CP

+4.20%

+1.01%

+5.26%

Indice UBS global CP

+4.03%

+0.98%

+5.05%

 

 

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