Inizio positivo in termini di investimenti

Un primo trimestre molto soddisfacente per HOTELA Fondo di previdenza: a fine marzo, i suoi investimenti registravano una performance del 4.06% e il grado di copertura stimato aveva raggiunto quota 106.5%.

I mercati finanziari hanno iniziato l’anno in un clima di grande fiducia, riportando risultati molto solidi nei primi tre mesi. La speranza di un calo del tasso d’interesse e i dati economici positivi provenienti dagli Stati Uniti hanno fatto salire il corso delle azioni. Nel nostro Paese, la Banca nazionale svizzera ha colto tutti di sorpresa abbassando il tasso d’interesse di riferimento all’1.5%. Parallelamente ha rivisto verso il basso le sue previsioni in materia di inflazione per i prossimi tre anni.

I principali risultati di HOTELA

HOTELA Fondo di previdenza ha concluso con soddisfazione il primo trimestre 2024. A fine marzo, i suoi investimenti registravano una performance del 4.06%. Il rendimento realizzato da HOTELA si situa perciò tra l’indice delle casse pensioni di UBS (+3.94%) e CS (+4.16%). Il grado di copertura stimato ha raggiunto quota 106.5%.

Nel portafoglio HOTELA, hanno convinto soprattutto le azioni e i fondi immobiliari. Il risultato migliore va attribuito alle azioni estere (+11.77%), seguite dalle azioni dei mercati emergenti (+9.37%) e dalle azioni svizzere (+5.83%). I fondi immobiliari svizzeri quotati in borsa hanno generato un rendimento di +5.41% e l’infrastruttura di +5.15%. Hanno invece fatto segnare risultati negativi le obbligazioni societarie estere (-0.98%), i titoli di Stato esteri (-1.25%) e l’oro (-3.64%).

Performance comparata del portafoglio HOTELA

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