Positive Halbjahresbilanz vor den jüngsten Turbulenzen.
HOTELA-Newsletter 1. Halbjahr 2024
Mit einer Anlageperformance von +4.99% und einem geschätzten Deckungsgrad von 107.09% hatte die HOTELA Vorsorgestiftung das erste Halbjahr 2024 positiv abgeschlossen.
Die jüngsten Marktturbulenzen haben jedoch gezeigt, dass das Vertrauen der Anleger fragil ist, vor allem aufgrund der unsicheren Aussichten für die US-Wirtschaft.
Am 12. August 2024 wies das Portfolio eine YTD-Rendite von +4.6% auf.
Während die Anleihen in den ersten Augusttagen mit einer Monatsperformance von +0.30% von den Turbulenzen profitierten, verzeichneten fast alle anderen Anlageklassen einen Rückgang, insbesondere die Aktien mit -3.80%.
Die Lage an den Märkten bleibt sehr volatil und die Anlagekommission intensivierte die Überwachung des Portfolios.
Ertrag des HOTELA-Portolios im Vergleich
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Q1 |
Q2 |
Year-to-date |
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Portfolio |
+4.06% |
+0.90% |
+4.99% |
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BVG-25 Plus |
+3.28% |
+0.68% |
+3.99% |
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CS PK Index global |
+4.20% |
+1.01% |
+5.26% |
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UBS PK Index global |
+4.03% |
+0.98% |
+5.05% |
Kontakt
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