HOTELA erneut mit starker Performance

Die HOTELA-Vorsorgestiftung schloss das 3. Quartal 2016 mit einem erfreulichen Resultat und erreichte per 30. September 2016 eine Jahres-Rendite von sehr guten 4.18%. Die breite Abstützung des Portfolios macht sich im weiterhin volatilen Markt bezahlt.

Mit einer Rendite von 1.55% erreichten die HOTELA-Anlagen auch im 3. Quartal 2016 ein erfreuliches Resultat. Dazu trugen vor allem die Aktien Schwellenländer (8.61%), die Aktien Ausland (4.52%), die Obligationen Schwellenländer (3.28%) und die Aktien Schweiz (2.58%) bei.

Ausgezeichnetes Ergebnis nach drei Quartalen

Per 30. September betrug die Jahresrendite der HOTELA 4.18%. Damit erzielte sie ein besseres Ergebnis als die wichtigen Vergleichsindizes von CS und UBS. Der CS PK Index Global lag mit 3.22% und der UBS PK Index Global mit 2.89% klar darunter. Bis Ende September 2016 haben Anlagekategorien, die im HOTELA Portfolio stärker vertreten sind als beim Durchschnitt der Schweizer Pensionskassen, besonders gute Resultate erzielt.

Per 30. September waren die Aktien Schwellenländer mit einer Rendite von 12.79%, die Obligationen Schwellenländer mit 12.05% und die Rohstoffe mit 8.72% die besten Anlagekategorien. Die schlechteste Performance erzielten die Aktien Schweiz (-2.33%).

Das ausgezeichnete Ergebnis der ersten neun Monate belegt, dass sich die geografische Diversifikation des HOTELA-Portfolios im weiterhin volatilen Markt auszahlt. Die gute Performance, die deutlich über der Soll-Rendite von 1.6% liegt, lässt auch den Deckungsgrad weiter ansteigen.

Überdurchschnittliches Rendite-Risiko-Verhältnis

Mit der breiten Abstützung ihres Portfolios will die HOTELA Schwankungen an den Finanzmärkten abfedern und ihr Rendite-Risiko-Verhältnis optimieren. Der 2-Jahres-Vergleich zwischen Juni 2014 und Juni 2016 zeigt eine bessere Rendite-Risiko-Ratio als der Durchschnitt der im CS PK Index erfassten Pensionskassen.

Ertrag des HOTELA-Portfolios im Vergleich