HOTELA-Anlagen überzeugen mit starker Performance
BVG-Newsletter 3. Quartal 2024
Die HOTELA Vorsorgestiftung schliesst auch das dritte Quartal 2024 mit einem sehr guten Ergebnis ab. Per Ende September lag die Anlageperformance bei 7.05%, der Deckungsgrad stieg auf geschätzte 108.7%.
Die Entwicklung der Inflation, die Zinspolitik der Zentralbanken und die Wirtschaftsdaten aus den USA zogen die Finanzmärkte weiterhin in ihren Bann. Die Turbulenzen von Anfang August machten deutlich, wie fragil das Vertrauen der Anleger ist. Die jüngsten Zinssenkungen sind wichtige Schritte hin zu einer Normalisierung. Gleichzeitig unterscheiden sich die Erwartungen deutlich: Während die Anleihenmärkte mit einem Abschwung rechnen, gehen die Aktienmärkte von einer wirtschaftlichen Erholung und tieferen Zinsen aus.
Die wichtigsten HOTELA-Resultate
Die Anlagen der HOTELA Vorsorgestiftung verzeichneten per Ende September ein Plus von 7.05%. Damit lag die HOTELA über dem Durchschnitt der Pensionskassen, die im Vergleichsindex abgebildet sind (vgl. Tabelle).
Im HOTELA-Portfolio zeigten sich die Aktien Schweiz (+11.39%) und die Aktien Ausland (+16.97%) in Topform. Mit einer starken Performance überzeugten auch die kotierten Immobilienfonds Schweiz (+8.71%), die Rückversicherung (+7.72%) und die Obligationen
in CHF (+4.14%). Eine negative Performance wiesen dagegen die nicht kotierten Immobilienfonds Ausland auf (-1.10%). Dank der insgesamt sehr guten Entwicklung kletterte der Deckungsgrad bis Ende September auf geschätzte 108.7%.
Ertrag des HOTELA-Portfolios im Vergleich
| Q1 | Q2 | Q3 | YTD | |
|---|---|---|---|---|
| Portfolio | +4.06% | +0.88% | +1.95% | +7.05% |
| BVG-25 Plus | +3.28% | +0.68% | +1.73% | +6.79% |
| UBS PK Index Global | +3.94% | +0.98% | +1.89% | +6.81% |
Kontakt
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